3 大陸康復醫療器械市場

康復器械通常是指在康復醫療中用於康復訓練與治療、幫助功能提高或恢復的器具,康復器械的發展與康復醫療密切相關,康復器械是康復治療開展的前提和基礎。康復器械產品種類繁多,按照應用領域分類,康復器械包括康復醫療器械、康復教育設備和輔助器具等,其中康復醫療器械按照作用方式的不同,又可以分為康復評定器械、康復訓練器械和康復理療設備。

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3.1康復器械市場需求
大陸康復行業的發展方向是三級康復醫療體系,一級康復治療由綜合醫院的康復科、康復門診進行,主要針對患者的急性期康復;二級康復治療主要在專業的康復醫院進行,為患者提供恢復期康復;三級康復治療是指後期康復治療,通常在社區接受社區醫生的指導或在專業醫師指導下,制定個體化的家庭訓練方案。與三級康復醫療體系相對應,康復器械的市場需求也可分為綜合醫院、專業康復醫院、社區家庭三層。

根據原衛生部2011年發佈的《綜合醫院康復醫學科建設和管理指南》以及2012年3月發佈的《康復醫院基本標準(試行)》,綜合醫院均必須設立康復科及相應的康復工程室,並配置標準化的康復器械,但由於部委改革,綜合醫院康復科設立進度部分拖後。據媒體報導,大陸目前設置康復科的綜合醫院約為3500家,而2016年大陸綜合醫院共有18020家,開設康復科的綜合醫院占比僅為19.42%。隨著康復醫療服務體系建設大幅推進,未來將有一萬家綜合醫院新建康復科。康復科的設置費用與康復設備的配置相關,平均而言,綜合醫院購置康復器械的費用約為100 ~200萬元,高配置的康復科大概需要約300-500萬元的設備投入,按照平均配置費用計算,僅綜合醫院康復科建設新增的康復器械需求量將達100~200億元。隨著雙向轉診制度的落實,專科康復醫院也迎來新的發展機遇。2012年大陸專科康復醫院數量為322家,2016年專科康復醫院有495家,年複合增長率11%,隨著康復醫療產業投資興起,各類資本投資進入到康復醫院投資,專科康復醫院數量有望快速增長。按照康復醫院建設的基本標準(2012年版):每建設1張康復病床,平均需要配備15萬元的康復器械,康復醫院的建設也將大大激發康復器械的市場需求。

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面向老年人的養老機構也是康復器械的主力市場。「十三五規劃」確定的養老目標是」城市日間照料社區全覆蓋,農村覆蓋率超過50%,每千名老人擁有養老床位35張到45張」,國家衛計委預測到2020年大陸60歲及以上老年人口將達2.55億左右,則到2020年,大陸養老床位數量應在1020萬張以上,2017年大陸養老服務床位714.2萬張,床位缺口約300萬張,保守估計每張床位至少配置價值0.5-1萬元的護理床及其他康復器具,則養老機構新增的康復器械需求量將達到150-300億元。

家庭不僅是康復醫療的重要組成部分,也是養老服務體系的基礎,在行業政策大力扶持、人口老齡化加速、民眾保健意識加強、家庭醫療消費能力提升的大背景下,大陸家用醫療器械市場需求持續高速增長。家用醫療保健器械產品實際上是一種普及化的小型醫療保健器械,具有一定預防、診斷、保健、治療、輔助治療、康復等作用,適合於老年人居家使用。據中國醫療器械行業協會統計資料,大陸家用醫療器械市場規模從2011年的176.6億元,發展至2015年的480億元,年複合增長率達到28%。需求增長是推動大陸家用醫療器械規模擴張的最主要動力,老齡化進程加速和消費升級兩大動力將推動大陸家用醫療器械需求量快速增長,未來五至十年是大陸大健康行業加速發展階段,也是人口老齡化影響逐漸釋放出來的階段,預計未來五年家庭醫療器械將以每年25%左右的速度增長,到2020年行業規模將有望達到1500億元。

在康復醫療體系外,教育市場也擁有康復器械的需求。據第二次全國殘疾人抽樣調查結果顯示,全大陸6-14歲學齡殘疾兒童為246萬人,占全部殘疾人口的2.96%。2016年全大陸教育事業發展統計公報顯示,全國共有特殊教育學校2080所,全國共招收特殊教育學生9.15萬人,在校生49.17萬人,普通小學、初中隨班就讀和附設特教班招收的學生5.18萬人,在校生27.08萬人,分別占特殊教育招生總數和在校生總數的56.60%和55.06%。《特殊教育提升計畫(2014-2016年)》指出,到2016年,全大陸基本普及殘疾兒童少年義務教育,視力、聽力、智力殘疾兒童少年義務教育入學率達到90%以上。目前大陸特殊教育學校存在較大缺口,隨著國家不斷加大對特殊教育的投入力度,特教機構的數量將會持續增加,特教機構配備的康復訓練及康復教育設備標準不斷提高,特教機構用康復器械市場需求旺盛。此外,隨著融合教育的普及程度逐步提高,能夠支持承擔隨班就讀殘疾學生較多的普通學校也需設立相應的特殊教育資源教室,並配備基本的教育教學和康復設備,為殘疾學生提供個別化教育和康復訓練,在融合教育理念的推動下,普通學校將成為康復教育設備更大的潛在市場。

3.2行業競爭狀況
從行業進入壁壘來看,康復器械產品主要屬於醫療器械的範疇,需要遵循醫療器械行業的監管體制,大陸對於醫療器械企業的設立、產品的生產和銷售的審查都非常嚴格,使得整個康復器械行業具有較高的進入壁壘。從行業內部來看,目前大陸的康復器械產業已初具規模,產品種類較為完善,但存在企業規模較小、市場集中度低、產品創新能力不足等弱點。行業內上市公司較少,A股上市公司中主要以魚躍醫療、誠益通為代表,魚躍醫療部分產品可歸屬於康復器械行業,誠益通通過收購廣州龍之傑進入康復器械行業;掛牌新三板的康復醫療企業主要有優德醫療、邁動醫療、諾誠股份。IPO失敗的錢璟康復是一家綜合型的康復器械產品服務供應商。

康復器械產品在研發、上市、推廣的過程中,需要較高的經濟投入和較長的培育時間,而行業本身又存在少量多樣的特點,因而規模效應的實現通常需要漫長的積累過程,行業領先者由於具備一定的經濟規模和上下游產業鏈配套等優勢,在長期的發展過程中,康復器械龍頭公司逐漸從業務資質和產品認證、產品體系、規模與成本、市場管道、技術與人才五個方面與後面公司拉開差距。

誠益通:康復醫療器械首家上市公司
誠益通是醫藥、生物工業自動化控制系統整體解決方案的提供商。主營業務為製藥、生物製品生產過程中的自動化控制應用,面向大中型製藥、生物企業,提供個性化的自動化控制系統產品及整體解決方案。2016年,誠益通重收購廣州龍之傑科技有限公司(以下簡稱“龍之傑”)100%的股權,正式跨入康復領域。

龍之傑成立於2000年1月26日,其主要業務為康復醫療設備的研發、生產和銷售,產品主要包括空氣波壓力迴圈治療儀、干涉波疼痛治療儀、磁振熱治療儀、電磁場治療儀、衝擊波治療儀等。龍之傑在電療、光療、磁療、壓力療法等物理因數治療產品及運動治療產品領域均處於國內領先地位。據悉,其擁有200多名員工、在國內外超過25個分支機搆,200多家合作夥伴;同時,產品已進入德國、瑞士、義大利、西班牙、加拿大、澳大利亞等全球30多個國家。
2017年,誠益通和龍之傑營業收入正式並表,誠益通營業收入同比增加48.8%,達到5.55億RMB。康復醫療器械收入占總收入的19.88%,2018年6月30日,這一比例達到了22.24%。

邁動醫療:專注於養老康復護理產品的銷售和研發
邁動醫療成立於2012年,主要從事各類醫療器材及相關配件的貿易業務,具有上海市浦東新區市場監督管理局批准的Ⅲ、Ⅱ類醫療器械經營權。成立之初,邁動醫療主要代理銷售進口醫療器械,隨著公司業務收入快速增長,公司不斷延伸產業鏈條、優化產品結構、調整業務模式,目前形成了醫療器械代理和自主產品生產銷售二者並舉的業務模式。公司銷售的產品主要有呼吸機、康復類產品和護理類產品等,產品主要面向二級經銷商和醫院、養老院等衛生服務機構。

2017年公司實現營業收入7062.68萬元,同比增長50%,業務擴張較快,2017年公司業務增長主要源於公司新增了其它代理產品,通過代理環節後移,縮短應收賬款佔用時間,該等產品是公司新業務的嘗試。公司業務不斷擴張的同時,產品結構也趨於均衡,2017年以前呼吸機銷售是公司業務收入的主要來源,2014年呼吸機的營收占比高達49.5%,公司對於單一產品的依賴程度較高,到2017年呼吸機營收占比下降至25.04%,護理類產品、康復類產品、其他產品的營收占比分別為28.39%、22.04%、24.54%。

在2017年年報中,公司將未來發展戰略定位於智慧養護康產品的研發、生產和銷售,重點發展康復醫療與養老兩大市場,並且將智慧養老作為自主產品的突破口,加大自主研發投入力度。為實現該發展戰略,公司早在2016年3月成立了專注於智慧養老產品的研發與銷售的全資子公司上海思澄智慧科技有限公司,另一方面還成立了專門的網路營運團隊,採用線下滲透與線上推廣相結合的方式,面向社區和家庭宣傳推廣公司現有代理及自主產品。在研發方面,公司在2014年成立了獨立的研發部門,著手開發自主產品,實行自主產品與進口產品兩條腿走路的戰略。公司瞄準「智慧養老、居家養老」的發展方向,針對養老市場的痛點,開發了多款智慧化養老產品,包括智慧床墊、智慧睡枕、智慧T恤、手部康復評估系統等。公司自主研發的重點產品——智慧床墊 Smart Mattress在2015年末已經研發成功,目前已實現批量試生產。在康復醫療方面,公司聚焦於手部康復,相配套的系列產品包括「智動系列」智慧手套、「魔力系列」三維手功能動作捕捉分析系統。

優德醫療:二三線城市康復市場佔領者
優德醫療公司成立於2008年,是直接為醫院提供全體系、多品類的康復醫療器械綜合解決方案的康復醫療器械提供商,主要產品覆蓋康復評定、物理治療、作業治療、康復器具、康復護理等多個康復醫療體系,致力於中、高端電子、理療、康復設備的研發、生產和銷售。經過多年的發展,公司憑藉良好的市場口碑與精准的客戶服務,建立了與多家醫院等醫療機構間的良好合作關係,開拓了公司產品的行銷管道,樹立了公司品牌形象。同時,公司還積極與國內外知名科研機構以及國際公司進行合作,加強公司產品研發投入力度,不斷提高公司產品品質。經過多年的科技研發和市場開發積累,公司在二、三線城市的醫院康復科室建設市場佔據領先地位。

公司經過多年在康復領域的精耕細作,已經形成了「醫-校-企」的完整閉合模式。「醫」指公司緊密結合臨床需求,與眾多醫院保持良好的合作關係,協助醫院康復科的籌備、組建,準確把握和及時發掘市場需求,深度挖掘臨床一線經驗及知識並實現產業化;「校」指公司透過技術培訓、學術交流等方式積極與高校建立深度合作,充分發揮廣泛而穩定的專家顧問資源,聯合對臨床需求進行科學層面的論證與研究,利用科學方法驗證產品功效;「企」指公司作為康復醫療器械的研發生產企業,一方面,透過新建成的優德科技園,提高了公司研發競爭力和生產能力,確保產品技術先進性及產業化的可實現性;另一方面,公司重視終端客戶的需求及回饋,持續追蹤用戶回饋,並及時改進產品設計,進一步為臨床研究提供支援。

2017年,優德醫療實現1.84億元的營業收入和5259.58萬元的淨利潤,同比增長率分別為19.15%和62.55%。從盈利能力來看,近幾年公司毛利率和淨利率穩步上升,毛利率由2015年的37.61%上升至2017年的59.78%,淨利率由2015年的13.73%上升至2017年的28.78%。公司營收快速增長一方面在於康復器械行業持續向好,市場需求激增,另一方面在於公司的客戶規模不斷擴大。公司盈利能力的提升主要來自主營產品中物理治療系列毛利率和運動作業系列毛利率的增長,從產品方面來看,公司始終重視產品研發投入力度,企業自主開發程式軟體不斷在產品中的應用減少了硬體的投入,為公司毛利率的提升提供了保證,使得產品議價能力的不斷增強;從原材料價格方面來看,公司不斷完善採購管理制度,加強供應商管理,對主要材料嚴格執行詢議價程式,對價格、供應商資質及品質嚴格要求,使整體材料採購價格下降,從而降低了產品成本;此外,隨著對生產中心投入力度的加大,公司生產能力得到大幅提升,規模化生產效果凸顯,規模化生產使得產品的固定成本攤薄。

3.3未來發展
康復器械產品涉及生物醫學、機械、電子、電腦、新材料等技術領域,是典型的技術交叉型產品。隨著科技的不斷進步,未來康復器械產品將朝著資訊化、智慧化、家庭化以及個體化的方向發展。

隨著資訊技術的不斷發展和廣泛使用,將物聯網技術應用於康復器械領域的智慧康復器械行業,將成為未來的重要產業之一。智慧康復是透過打造康復檔案區域資訊平台,利用物聯網技術和雲端計算技術,實現功能障礙者與康復器械以及醫療康復機構之間的互動,使康復服務逐步達到資訊化。隨著智慧手機的普及,物聯網技術呈現與智慧手機相結合實現智慧遠端康復的趨勢,具體形式諸如:老人居家安全監測與預警、遠端康復治療與訓練。

由於康復器械主要用於機體功能有障礙的患者,因此其本身的自動化,以及與患者之間的人機交互的智慧化,對康復器械的使用具有重要意義。 隨著電腦與人工智慧技術的進步,特別是國際前沿的腦機介面(brain-computer interface,BCI)臨床研究,康復器械也越來越朝著自動化與智慧化的方向發展。這一趨勢既表現在醫療機構用康復器械上, 也可見於老年人和殘疾人使用的生活輔助康復器具。

隨著人們生活水準的不斷提高, 健康意識的不斷增強,自我診斷、自我治療、自我護理、自我保健越來越受到人們的關注,一些簡便、易用的康復保健器具在家庭中迅速增多。人口老齡化也為家庭醫療康復器械市場帶來了更大商機。同時,家用康復器械的發展也與康復醫學發展所宣導的「預防為主」的方向不謀而合。家庭康復器械必將是以管道終端便捷化、服務人性化、消費使用者普及化為終極目標。

康復本質上是一項個體化的服務,由於功能障礙人群在功能障礙程度、年齡、體型等方面的差異,對康復器械的需求千差萬別。當前以公益配發為主導的模式下,一方面不能實現很好的康復效果,另一方面存在著對資源的浪費。未來,針對不同殘疾人的康復器械個體化定製和服務,將成為殘疾人享有康復品質提升的關鍵,也是康復器械生產企業面臨的巨大機遇和挑戰。

原文出處:知康界

資料來源:https://www.hea.com.tw/

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